价格涨65%！需求量或将提升20倍 这种原材料极度稀缺 北上资金加仓概念股

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　　上海钢联发布数据显示，锂电材料价格再度全线上涨。规格≥99.8%的电解钴涨3500元/吨，99.2%(工/国)的碳酸锂和56.5%(电/粗颗粒)的氢氧化锂涨2000元/吨，99.8%的镍豆涨1600元/吨。碳酸锂涨1000元/吨，锂辉石精矿涨20美元/吨。

　　以电解钴为例，进入9月份以来，钴几乎是不断在涨价。相关数据显示，截至10月11日，国内现货钴的价格从2020年4月不到24万元/吨的低位，上涨至40.3万元/吨，涨幅超65%。

　　2040年钴需求量或是当前20倍

　　钴资源作为动力电池生产的重要原材料，比锂矿更稀缺，其需求量不断提升。相关资料显示，全球钴的探明储量大约在170万吨左右，其中刚果(金)的探明储量大约占到了总量的一半左右。

　　钴的需求结构中，电池材料占比高达54%；其中动力电池占比12%，3C电池占比42%。在3C和动力电池的双轮驱动下，2020年钴的需求显著回暖。长期来看，动力电池高镍低钴是大势所趋，但在2020年实际影响相对有限，2025-2030年影响更为显著。

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　　未来随着单机带电量提升，加之在5G带动下3C出货量回暖，3C用钴量有望边际改善。机构预计，2040年钴需求量将较2020年增长约20倍。新能源汽车产业快速发展，钴价格持续走高。此外，美国银行全球研究中心的分析指出，钴短缺在未来或成为动力电池生产的重要制约因素。

　　4只钴矿股2021年三季报业绩翻倍

　　今年以来，钴矿指数累计涨幅超过60%，大幅跑赢大盘。11月、12月是动力电池旺季，对钴板块迎来利好。证券时报·数据宝统计，A股市场钴矿板块市值近6600亿元。洛阳钼业、华友钴业市值超过1200亿元，中国中冶超过860亿元。其中，洛阳钼业是全球第二大钴生产商，钴产品为氢氧化钴，销售于国际市场。

　　市场表现方面，数据宝统计，今年以来，涨幅位居前三的分别是道氏技术、中伟股份及合纵科技，3股年内均涨70%以上，其中道氏技术累计涨幅接近100%，其收购的佳纳能源主要从事钴、铜及镍钴锰三元复合锂离子正极材料前驱体等产品的研发、生产、销售，随着研发投入增加和产能扩大，佳纳能源的市场竞争力将不断提升。

　　业绩方面，不少已发布三季报(含预告)的钴矿股业绩亮眼。道氏技术2021年三季报净利增幅为637.01%，寒锐钴业净利增幅为199.97%，中伟股份、格林美业绩翻倍。从北上资金持仓变动来看，数据宝统计，最新陆股通持股比例环比加仓的有寒锐钴业、道氏技术、盛屯矿业、洛阳钼业、格林美及华友钴业，其中华友钴业最新持仓3.68%，较9月末加仓0.13个百分点。

（文章来源：数据宝）

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